cfc企业理财顾问师新课上线理财顾问跃迁
2024年04月26日 风云资讯
中国经济环境从顺周期转向逆周期，产业结构深度持续调整，这样的背景下，家庭理财要转变以往模式，与时俱进地建立新思维、新策略及新选择。新周期中，财富管理策略要稳中有进，进攻防守对立统一。
由于科学财富管理思维、知识与技术的欠缺，很多家庭在金融危机或欺诈中失去多年积蓄，也有很多财富人士在财富分配与传承上遗祸无穷，亲人纷争对簿公堂。甚至，大量金融顾问在用着以讹传讹的理论，将客户有限的财务资源错配在各类金融产品与服务中，直到多年以后才发现徒劳无功但悔之已晚。
这种局面，是时候要得到改变了。
刘干霄是国际认证财富管理师（CWMA）讲师，国际认证私人银行家（CPBA）、国际认证企业理财师（CFC）持证人。
新著《重新定义理财顾问》沉淀他及其团队20年的行业观察与实践，从理财顾问自我营销的角度，结合商业管理理念，对顾问职业进行梳理，重新定义了理财顾问。可以说既是理财顾问技能修炼指南，又是业务开展指导手册，值得每一位理财顾问拥有。
课程内容涉及行业洞见、客户研究、理财知识、规划技术、事业发展，实务而充满指导味道，可谓理财顾问从优秀进阶卓越的最实务指导。
适宜人群：
① 金融行业内的职业理财顾问
② 对科学理财懵懂的新中产
③ 对财富分配和传承尚无规划的财富人士
你将获得：
▪ 行业洞见：财富管理的科学与艺术、新金融时代的财富管理新模式
▪ 客户研究：目标市场与CVM客户价值管理、高净值客户的创新分类与营销策略
▪ 理财知识：走进我们熟知而未必真知的保险、大类资产特征与逃不开的经济周期、家族信托的五大功能与三大误区
▪ 规划技术：富裕家庭的风险环境与管理策略、构建进退有度的CMS资产配置模型、如何设计一份高质量的理财建议书
▪ 事业发展：一位卓效理财顾问的日常、打造精品理财办公室的三大关键。
内容鲜知道：
理财顾问跃迁12课
模块
主题
要点
行业洞见
财富管理的科学与艺术
三大内容、财务+生活、以人为本-五福
新金融时代的财富管理新模式
变迁时代、配置为王、FO&RA
客户研究
目标市场与CVM客户价值管理
目标客户、理财需求、竞争分析、商业定位
高净值客户的创新分类与营销策略
主流做法、四类画像、营销策略
理财知识
走进我们熟知而未必真知的保险
风险保障、财产管理、所有权管理
大类资产特征与逃不开的经济周期
资产分类、理财特征、经济周期
家族信托的五大功能与三大误区
隔离、管理、传承、税筹、隐私，资质、定制、法律
规划技术
富裕家庭的风险环境与管理策略
特殊风险与系统风险，管理策略与金融工具
构建进退有度的CMS资产配置模型
资产配置意义、CMS模型、动态平衡
如何设计一份高质量的理财建议书
理财建议书的十大模块、要点与目的
事业发展
一位卓效理财顾问的日常
DADMR工作模型、百万顾问五要义
打造精品理财办公室的三大关键
品牌认证、技术赋能、平台服务
每周一、周五
晚八点
就等你来
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